EDICIÓN JULIO-AGOSTO 2016  
 
 
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   FINANCIAMIENTO
Proparco y el BID financian planta de energía solar en El Salvador

Proparco, la subsidiaria de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), encargada de financiar al sector privado, firmó un contrato de préstamo por US$30 millones con la Corporación Interamericana de Inversiones (CII, por sus siglas en inglés) para la financiación de la primera planta de energía solar “Providencia”, de El Salvador.

Este proyecto combina la experiencia de la empresa francesa Neoen, encargada de desarrollar proyectos de energías renovables, la compañía Almaval de El Salvador y la manufacturera TSK de España. Se desarrollará el suministro local de electricidad a un costo competitivo, al tiempo que se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con una capacidad total de 100 MWp, la nueva planta de energía solar “Providencia” suministrará electricidad equivalente al consumo anual de 176.000 habitantes. Comprenderá dos subestaciones: Antares, una planta de 75 MWp, y Spica, una planta de 25 MWp. Su puesta en marcha está prevista para mayo de 2017.

El costo total del proyecto se estima en US$150 millones, con US$30 millones de

financiación por parte de Proparco, incluyendo US$12 millones de sub-participación de AFD, US$57,7 millones del BID y US$30 millones del Fondo Climático Canadiense sindicado por el BID.

La planta de energía solar busca diversificar la matriz energética del país, que sigue siendo altamente dependiente de los combustibles fósiles (49%). Se estima que la energía solar generada reemplazará el equivalente de 163.800 MWh de energía térmica cada año, evitando al mismo tiempo las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en 39.800 toneladas de CO2. Este proyecto es un paso importante en la transición energética de El Salvador, ya que traerá nueva tecnología al país y la estructura de la industria solar con vistas al desarrollo de nuevos proyectos (150 MW adicionales prevista para el año 2017). Con esto se cumple el objetivo del Gobierno de El Salvador para producir energía limpia y contribuir a la transferencia de know-how en un sector de gran potencial para el país.

AFD canaliza fondos por medio de CFN B.P. para la provincia de Manabí

El Gobierno Provincial de Manabí (GPM) gestionó ante la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), entidad miembro de ALIDE, recursos económicos para los sectores productivos e inmobiliarios de la provincia, con el propósito de facilitar procesos, planes, programas y proyectos en Manabí, a través de la cooperación internacional y atracción de inversiones para la reactivación de la provincia.

La AFD destinará US$100 millones para Manabí, fondo que se canalizará a través de la Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN), organismo ante el cual los sectores productivos y de inmobiliaria gestionarán el

empréstito de sus proyectos por los siguientes tres años.

El GPM, a través de su Unidad de Vivienda, categorizará los casos con la CFN B.P., para financiar viviendas a las personas localizadas en el sector rural que resultaron afectadas por el reciente terremoto.

Las líneas de crédito que otorgará la entidad francesa se destinarán a   vivienda, salud, sector hotelero y financiero. Tras el terremoto, Francia se solidarizó con el gobierno ecuatoriano y actualmente viene recopilando información para que los recursos lleguen a los sectores que más lo necesitan.

ICO y Ecuador suscriben préstamo para proyectos de desarrollo

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad española miembro de ALIDE —en su papel de Agencia Financiera del Estado, los gobiernos de España—, Ecuador y el Banco Mundial suscribieron un acuerdo de crédito por un monto que asciende a US$ 20 millones a favor de Ecuador, siendo el primer financiamiento de Estado a Estado que se firma con Ecuador.

El préstamo se articula a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que gestiona el ICO como agencia financiera del Estado.

Los destinatarios finales del proyecto serán 14 mil pequeños y medianos agricultores de varias provincias, entre las que está la provincia de Manabí, que fue fuertemente afectada por el terremoto sucedido en el pasado mes de abril.

El abono otorgado por España se destinará a solventar el Proyecto de Irrigación Tecnificada que está llevando a cabo el Gobierno de Ecuador. La operación formalizada complementa los recursos aportados por el Banco Mundial, la Comisión Europea y el propio Gobierno ecuatoriano. El costo total de la inversión bordea los US$128 millones.

El proyecto intenta mejorar los ingresos de los pequeños y medianos agricultores ecuatorianos, gracias al suministro de sistemas eficientes de irrigación y una producción agrícola más estable y adaptada al cambio climático.

La cooperación española se centrará en las zonas geográficas prioritarias de la costa y la sierra de Ecuador, excluyendo la Amazonía, y se estima que pueda beneficiar un área total de 12.400 hectáreas.

 

OPIC aprueba inversiones globales de desarrollo en América Latina

La Junta de Administración de Overseas Private Investment Corporation (OPIC) aprobó el apoyo de ocho nuevos proyectos de desarrollo por un total ascendente a US$1.200 millones.

Las propuestas de desarrollo impulsadas por el sector privado invertirán en el África subsahariana, Ucrania, Oriente Medio y América del Sur, en una variedad de sectores que incluirán salud, servicios financieros, energía limpia e infraestructura.

Al proporcionar a las poblaciones marginadas acceso a la energía, servicios de salud y herramientas financieras necesarias para crear y ampliar sus negocios, estos proyectos tendrán un gran impacto en áreas muy necesarias en todo el mundo.

A América del Sur le corresponden US$350 millones en la financiación de Acu Petróleo S.A. - T-Aceite para apoyar el desarrollo de un terminal de transbordo de aceite situado en el puerto de Açu en Sao Joao

da Barra, un municipio en el Estado brasileño de Río de Janeiro. En la actualidad, el petróleo de las reservas de petróleo off-shore de Brasil se transfiere de barco a barco en aguas abiertas o en áreas ambientalmente sensibles.

La financiación de la OPIC apoyará el primer terminal de transbordo privado del país y dará lugar a una solución eficaz, económica y ambientalmente sostenible, para Brasil. Al proveer un contenedor al área protegida para el transbordo, el proyecto reduce el potencial y el impacto de los derrames de petróleo durante las operaciones de transbordo.

Todos los proyectos de OPIC se adhieren a altos estándares ambientales y sociales, respetando los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores. El objetivo de OPIC al exigir un alto nivel es aumentar la industria y las normas regionales de los países en los que financia proyectos.

FMO apoya desarrollo de proyectos eólicos en Latinoamérica

El Proyecto Eólico Los Alisos, patrocinado por Globeleq Mesoamerica Energy Limited (GME), una empresa subsidiaria de Globeleq Generation Limited y Mesoamerica Power Ltd., ha asegurado la financiación de US$149 millones en deuda a largo plazo.

La financiación de deuda del proyecto y la sindicación se completó en abril del presente año por Netherlands Development Finance Company (FMO) (que actuó como entidad directora del mandato) con US$70,2 millones (y excluyendo las participaciones de préstamos B realizados en abril de 2016), Proparco invirtió US$53 millones de dólares y OeEB, Oesterreichische Entwicklungsbank AG US$13,1 millones. Triodos Groenfonds y Oikocredit, de los Países Bajos, tuvo una participación en virtud de préstamo B de FMO, con un monto total de US$13,1 millones.

GME gestiona actualmente una cartera de varios parques eólicos en Costa Rica, Nicaragua y Honduras y se desarrolla al mismo tiempo que otros parques eólicos en la región. Durante el proceso de sindicación, el apetito de los nuevos prestamistas y los participantes en el proyecto Los Alisos hizo posible la inclusión de una pequeña grúa de servicio pesado en el presupuesto de inversión, que por lo tanto ascendió a US$189 millones.

Globeleq es un desarrollador con experiencia, propietario y operador de proyectos de energía en los mercados emergentes. La empresa desarrolla proyectos económicamente sostenibles que apoyan el desarrollo continuo del sector de energía eléctrica en sus regiones de destino.

Banco Mundial financia proyecto contra riesgo de inundaciones en Argentina

El Banco Mundial aprobó un nuevo proyecto para Argentina por US$ 200 millones que fortalecerá la gestión de la ciudad de Buenos Aires contra el riesgo de inundaciones y a favor de mejoras a sistemas de drenaje de las cuencas de los arroyos Cildáñez, Vega y Maldonado.

Al disminuir el impacto de las precipitaciones, el Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones facilitará el acceso de 1,7 millones de personas a sus lugares de trabajo, escuelas y servicios médicos. Por otra parte, beneficiará a los 1,3 millones de vecinos que habitan el área de las tres cuencas, de los cuales 236 mil son los más expuestos a pérdidas en caso de inundaciones. Además, las obras mejorarán directamente las condiciones de vida de las 20 mil personas que viven en asentamientos en el área del arroyo Cildáñez.

El proyecto se enmarca en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que planea hasta el 2050 una serie de acciones para reducir los riesgos y efectos de las inundaciones generadas por las ocho cuencas que tiene la ciudad. Este préstamo continúa el camino iniciado en 2005 con el Proyecto de Prevención de Inundaciones Urbanas y Programas de Drenaje para la Ciudad que apoyó la construcción del aliviador del arroyo Maldonado, triplicando la capacidad de drenaje de la cuenca y beneficiando directamente a cerca de un millón de personas.

El costo total del proyecto asciende a US$ 326 millones, de los cuales US$ 200 millones serán financiados con un préstamo del Banco Mundial de margen fijo, reembolsable en veintidós años y con un periodo de gracia de siete años, y el resto por el gobierno de la ciudad.

BMZ y CAF financian desarrollo de proyectos de geotermia

Por medio del acuerdo suscrito entre el Ministerio para Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, por un total de US$398,7 millones, el gobierno alemán dio el visto bueno para que el Banco de Desarrollo Alemán (KfW) pueda negociar dos nuevas líneas de crédito concesionales con la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina durante 2017.

La primera por US$ 285 millones se destinará a abaratar las inversiones que otorgue la CAF a proyectos de geotermia en la región, ya sea para apoyar las excavaciones de medición de potencial de generación de energía o para la construcción misma de la planta de geotermia. Así, el préstamo forma parte de un programa liderado por el KfW y la CAF, que surgió en 2013 para identificar el potencial de energía geotérmica en América Latina y en el que también participan otras agencias.

La segunda por US$ 114 millones abaratará la tasa de interés que la CAF

ofrezca para financiar proyectos de transporte urbano en la región como metros, buses, trenes, entre otros. Con esta operación se da continuidad al apoyo del sector, pues en octubre de 2013 se firmó con el KfW una primera línea por US$ 200 millones, con la que se refinanció tanto el Metro de Panamá, Línea 1 (US$ 60 millones), como el Metro de Lima, Línea 1 (US$ 140 millones).

La alianza estratégica para la promoción del desarrollo sostenible en América Latina entre la CAF y el KfW se profundizó más con la firma de un acuerdo con el que se ofrecerán mejores condiciones para financiar proyectos de geotermia por US$ 285 millones y para transporte urbano US$ 114 millones.

Estos aportes permitirán avanzar en el desarrollo de sectores de gran impacto para la transformación productiva y la competitividad como las energías renovables y el transporte urbano.

BNDES y EPM firman contrato de crédito para proyecto hidroeléctrico

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), firmó un contrato de crédito por US$111,4 millones con la empresa pública colombiana EMP, la cual ofrece servicios públicos de agua, energía y gas natural bajo un enfoque de RSE y sostenibilidad. A través de esta operación, EPM diversifica sus fuentes de financiación, accediendo por primera vez a recursos de banca de fomento brasileña.

El préstamo fue otorgado con un plazo de 23,5 años y con un periodo de desembolso hasta la terminación del proyecto. Esta transacción constituye un marco de referencia para futuras operaciones entre empresas del sector público colombiano con el Bndes, ya que es la primera negociación de endeudamiento de su tipo en el país.

Esta operación se originó en el desarrollo de la relación comercial con Brasil, la cual se inició en 2012 cuando EPM celebró un contrato con la firma Alstom Energias Renováveis Ltda., la cual fue adjudicada a

través de la modalidad de solicitud pública de ofertas, para la adquisición de los equipos electromecánicos: turbinas y generadores destinados a la construcción de la central hidroeléctrica Ituango. Dentro de este contexto, y por ser equipos fabricados y exportados desde Brasil, fue posible estructurar dicha operación con el Bndes. Las condiciones pactadas en esta operación ratifican la confianza y sólida reputación de EPM en el ámbito financiero regional, en medio de un ambiente económico de alta volatilidad en los mercados internacionales.

El proyecto hidroeléctrico Ituango contribuirá a la productividad y competitividad del país y aportará al desarrollo y calidad de vida de quienes habitan en su zona de influencia. EPM tiene previsto entrar en operación comercial los primeros 300 MW al final de 2018. La central generará un total de 2.400 MW, aproximadamente el 17% de la demanda de energía eléctrica de los colombianos.

Nafinsa realizó la primera emisión de certificados bursátiles de banca de desarrollo

Bajo el esquema de Subasta Sindicada, Nacional Financiera Nacional Financiera (Nafinsa), entidad miembro de ALIDE, realizó exitosamente la primera emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures) liquidable a través de Euroclear y Clearstream, facilitando así al público inversionista internacional el acceso a los certificados de deuda de dicha institución. El monto total colocado ascendió a US$ 343 millones. Los recursos captados tienen por objeto financiar cartera de crédito de mediano y largo plazo de la institución, así como mejorar las condiciones de liquidez de dichos instrumentos en el mercado secundario.

Estas acciones promovidas por Nafinsa se dan en el marco del Programa Institucional de Nacional Financiera 2016, que tiene por objetivo contribuir al desarrollo económico del país para facilitar el acceso de prestación a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), así como a la formación de mercados financieros.

La subasta de Cebures de Nafinsa se realizó bajo el formato de vasos comunicantes en la que Nafinsa colocó el “NAFR 190417” en tasa revisable a un plazo aproximado de tres años y el “NAFF 26925” y clave de listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V. “NAFF 26925” en tasa fija a un plazo aproximado de diez años y cuatro meses.

En total se obtuvo una demanda de 13 967 mdp (2,3 veces el monto colocado), destacando el interés por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. En la subasta sindicada participaron diecinueve casas de bolsa, de las cuales resalta la participación de HSBC, Accival y Finamex, para el tramo a tasa fija; mientras que en la tasa revisable destacan Banorte, Vector y Scotiabank. Asimismo, se contó con el apoyo de agentes internacionales: BBVA Securities Inc, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, HSBC Bank plc y Banco Santander, S.A.

Agrobanco realizó colocación de instrumentos de corto plazo

El Banco Agropecuario (Agrobanco) colocó US$ 15 millones en Instrumentos de Corto Plazo (ICP). Esta operación se hizo al plazo de un año y a una tasa de 7,21%, teniendo como principales inversionistas a fondos mutuos y entidades financieras. Esta inyección de capital permitirá desarrollar mayores tecnologías financieras que faciliten las operaciones a favor del sector agrario.

Asimismo, los instrumentos de Agrobanco obtuvieron una demanda total de US$ 32,4 millones, más del doble del colocado, en la tercera operación que forma parte de su estrategia de diversificación en sus fuentes de fondeo.

La operación realizada pone en valor el apetito que inversionistas tienen por

Agrobanco y confirma la presencia de la entidad en el mercado de capitales. Esta colocación es la tercera de un programa de US$ 60 millones que el banco inició hace diez meses y que estima cubrir este año.

Agrobanco se propuso acceder a recursos financieros del mercado de capitales local con el objetivo de profundizar la diversificación de su estructura de fondeo y mejorar el costo del mismo.

El programa de emisiones de Agrobanco cuenta con calificaciones CP-1 (pe) y EQP 1-pe otorgadas por Apoyo y Asociados, y Equilibrium, respectivamente. Interbank fue el agente estructurador de esta operación e Inteligo SAB se encargó de la colocación.

 
COOPERACIÓN

BCIE y gobierno alemán firman acuerdo de cooperación técnica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmó un acuerdo de cooperación técnica por US$ 45,8 millones con el gobierno alemán para la protección del medio ambiente en la región. Los fondos se direccionan a financiar el proyecto de “Iniciativa Mipymes Verdes” del ente regional que ha sido sustentado por la cooperación financiera de Alemania y la Unión Europea, a fin de contribuir a la protección del clima y del medio ambiente.

El proyecto impulsa inversiones ambientales de empresas de pequeño y medio tamaño en los temas de eficiencia energética y energía renovable. Durante 2015 la inversión se impulsó a través de

cincuenta y nueve instituciones financieras intermediarias, de las cuales dieciocho cuentan con fondos de asistencia técnica.

Además, treinta y cuatro Mipyme participaron en procesos de capacitación en identificación de proyectos energéticos y diecisiete intervinieron activamente brindando apoyo económico a proyectos de eficiencia energética y energía renovable.

Los beneficiarios corresponden a pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector económico de energía y transporte, representando un total de 7.398 hombres y 2.223 mujeres, sumando un total de 9.621 empleados.

Bancomext y Nafin suscriben acuerdo con KfW

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) suscribió un memorándum de entendimiento con el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), para apoyar el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia de financiamiento de proyectos verdes e identificar potenciales proyectos de eficiencia energética y generación de energía con un enfoque especial en la energía solar en México.

Bancomext y KfW han colaborado en múltiples proyectos de energía renovable desde 2007 y relanzaron su relación bilateral en diciembre de 2015 con la firma de un contrato de préstamo por US$ 53,5 millones para apoyar la implementación del programa Eco Crédito Empresarial Eficiencia Energética, que busca contribuir al ahorro y uso eficiente de energía

eléctrica en las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Asimismo, en abril de 2016 firmaron dos contratos de préstamo por un total de US$ 190 millones para apoyar la implementación de proyectos de energía renovable y eficiencia energética, así como facilitar el desarrollo de la energía fotovoltaica en México.

Por encargo del Ministerio Federal de la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ) de Alemania y en cooperación con la Secretaría de Energía (Sener), la GIZ en México implementa el programa Energía Solar a Gran Escala (DKTI Solar) con el objetivo de mejorar las condiciones tecnológicas, financieras y organizaciones para la energía solar. En conjunto con Bancomext, el programa DKTI Solar fortalecerá las capacidades de instituciones financieras para la solvencia de proyectos de energía solar a gran escala.

CAF y ENAP firman convenio de cooperación para el uso eficiente de recursos energéticos

Uno de los principales hallazgos de la Auditoría Energética Independiente para la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) de Chile, es que con la aplicación de medidas de eficiencia energética esta organización puede ahorrar hasta US$ 67 millones al año, con una inversión inicial de tan solo US$ 83,2 millones. Esto quiere decir que la recuperación de la inversión es menor a dos años.
La auditoría, financiada por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, identificó ocho proyectos de rápido cumplimiento, por el bajo capital de inversión y corto tiempo de realización requeridos. Otros setenta y cuatro proyectos son rentables a mayor plazo. Destacaron actualizaciones a las dos refinerías con las que cuenta el país, Aconcagua y para el sector, donde se explora y extrae crudo.

La Auditoría Energética Independiente fue posible gracias al convenio de cooperación

entre la ENAP, el Ministerio de Energía de Chile y la CAF. La segunda fase del acuerdo, prevista para agosto de este año, consistirá en implementar un Sistema de Gestión de Energía (SGE) de conformidad con la norma ISO 500001, que facilita a las organizaciones la reducción del consumo energético, los costos financieros asociados y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se espera que la implementación del SGE se complemente con una herramienta que sistematice los procesos de monitoreo, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en energía en la empresa.
La alianza está enmarcada en el Programa Regional de Eficiencia Energética (PREE), que apoya la consolidación de la política energética chilena, actualmente en vías de diversificar la matriz energética de manera sustentable y equilibrada.

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