EDICIÓN AGOSTO 2015  
 
 
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   FINANCIAMIENTO

Cofide emite US$ 600 millones de bonos en el mercado internacional

La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), entidad miembro de ALIDE, colocó US$ 600 millones de bonos en dos tramos, con plazos de 5 y 15 años, en el mercado internacional de capitales. Esta transacción representa la mayor emisión realizada por COFIDE en los mercados internacionales de capital.

Los US$300 millones de Bonos Senior a un plazo de 5 años con vencimiento el 2019 se colocaron a un cupón de 3,250% anual y un rendimiento de 3,297%, logrando el menor rendimiento en ese plazo por parte de un emisor corporativo peruano. Los Bonos Senior fueron calificados con grado de inversión de BBB+ por parte de Standard & Poor’s y Fitch.

Asimismo, los US$ 300 millones de Bonos Subordinados Serie II a un plazo de 15 años se colocaron a un cupón de 5,250% anual y con un rendimiento de 5,263% hasta el año 10, a partir del cual se convertirán en un instrumento de tasa variable. Los bonos subordinados fueron también calificados con grado de inversión BBB por parte de Standard & Poor’s y Fitch. Estos bonos son los primeros emitidos en su clase por una entidad estatal peruana.

Esta nueva emisión en el mercado internacional atrajo más de US$ 7,000 millones de demanda por parte de 300 inversores globales, lo que representa 12,5 veces el valor de la emisión.

CAF impulsa proyectos energéticos en Ecuador

El Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, ha concedido a Ecuador un crédito de US$ 400 millones para impulsar proyectos relacionados con generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El acuerdo contribuirá al cambio de la matriz energética del país, que según la cartera económica, se considera vital para el desarrollo del país y se enmarca en el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

De acuerdo a la Corporación Financiera Nacional (CFN), entre los proyectos a los que se destinará la financiación destaca un

programa de implantación de cocinas de inducción que pretende cambiar los hábitos de consumo energético e impulsar la sustitución del uso de gas licuado de petróleo en el sector residencial del país por energía renovable.

Acciones como éstas, buscan incrementar la capacidad de generación y transmisión de energía en los sectores productivos, favorecer la balanza comercial, generar empleos de calidad y, en consecuencia, mejorar de la calidad de vida de la población.

BNDES obtiene financiamiento para transporte público por parte de la Kfw

El Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES) firmó un acuerdo de préstamo con el Banco de Desarrollo Alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) por un monto ascendente a US$ 296 millones. Esta nueva cooperación con el banco alemán, se concretó en el marco del Programa de Desarrollo Urbano, cuyo objetivo es apoyar proyectos realizados por empresas nacionales que emprendan sistemas de transporte público eficiente y sostenible en las zonas metropolitanas de Brasil..

Esta línea permitirá a la entidad facilitar financiamiento en condiciones ventajosas a empresas que tengan en marcha proyectos de inversión productiva así como la canalización eficiente de recursos hacia la atención de las Mipymes y con ellos el fomento de sectores productivos del país.

La colaboración entre ambas entidades miembros de ALIDE, comenzó en los años 60 y desde entonces se ha generado 14 préstamos. Esta acción también se replica en otros países en desarrollo, donde el KfW viene diversificando sus actividades promovidas por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

Gracias a este nuevo convenio, el BNDES continúa su estrategia de ampliar la escala de las inversiones realizadas en colaboración con organismos multilaterales y agencias gubernamentales. Solo este año, la entidad viene recaudando cerca de US$765 millones de instituciones oficiales internacionales para proyectos de generación de energías renovables, movilidad urbana y plantas industriales.

 

Investigación y desarrollo del conocimiento recibe apoyo por parte del BCIE

A través de un préstamo por US$50 millones al gobierno argentino, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiará parcialmente el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Desarrollo (PROFOCAID) con el objetivo de apoyar el desarrollo de la innovación en las áreas de ciencia, tecnología y productividad.

De esta forma, se busca dar respuesta a la creciente necesidad de incorporar mayores conocimientos en la generación de nuevas tecnologías que permitan mejorar

la competitividad de las pymes y favorezcan a áreas temáticas prioritarias y estratégicas establecidas por el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), de Argentina. Para promover la vinculación de los países con Centroamérica, Profocaid incluye componentes de financiamiento de proyectos de investigación aplicada, orientada con movilidad interregional y de becas para aquellos profesionales centroamericanos que deseen cursar estudios de doctorado en áreas de investigación en los centros educativos de Argentina.

KFW Y EKF financian parque eólico en Uruguay

El parque eólico Florida II en Uruguay completó su financiación gracias al apoyo del banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la agencia danesa de crédito a la exportación Eksport Kredit Fonden (EKF), y la compañía líder en energía renovable en Japón, Energy Holding Group (Eurus).

El proyecto eólico está equipado con 15 turbinas Vestas V117, cada una de ellas con una capacidad nominal de 3.3 MW. Se espera que Florida II beneficie con 50MW, al igual que sus predecesores, debido a sus condiciones excepcionales de viento. Además, se tiene previsto que ayude a alimentar a 30,000 hogares uruguayos ya que cuenta con una capacidad prevista en más de 42% de energía limpia y sostenible.

La electricidad generada será adquirida directamente por UTE, operador de la red estatal de Uruguay, en el marco de un contrato en dólares y la compra de energía indexada a la inflación por 20 años.

Respecto a la ayuda de las empresas vinculadas, se sabe que KfW apoya el proyecto con un préstamo de US$78.5 millones, el cual está cubierto parcialmente por una garantía de EKF. Por otro lado, Eurus participa para cumplir los objetivos de energía renovable del país uruguayo; y, por su parte, Akuo Energy, en su tercera participación en proyectos de esta envergadura, trae consigo experiencias pasadas como los proyectos Mina y Florida I, los cuales generan 50MW y 42 MW, respectivamente.

Inversiones en Barranquilla por parte del BID

La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad miembro de ALIDE, consolidó una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar la sostenibilidad fiscal y urbana de la ciudad de Barranquilla y beneficiar así a 1.2 millones de habitantes.

La ciudad podrá adelantar inversiones por US$100 millones para el fortalecimiento fiscal del municipio; el mejoramiento integral de barrios, vías y parques; y la modernización de su gestión de información para mejorar la movilidad, atención y prevención de riesgos por medio de un centro de operaciones y monitoreo.

Los proyectos que se desarrollen dentro de esta alianza, contarán con asistencia técnica del BID y podrán estructurarse con tasas y plazos mucho más favorables; sin embargo, se espera que algunos de ellos reciban recursos no reembolsables de la cooperación internacional.

Adicional al crédito mencionado, el gobierno colombiano – a través de Findeter – recibió US$21 millones para implementar proyectos de alto impacto social en transporte, salud, acueducto y educación, y así cumplir con su Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018.

 
 
COOPERACIÓN

BDAN financia central solar conectada a la red en México

El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y la empresa Buenavista Renewables (BVR), firmaron un contrato de crédito por US$15.5 millones para iniciar la construcción de la central solar fotovoltaica “Los Santos Solar I” ubicada en Ahumada, Chihuahua. Se suma a esta subvención, la institución financiera Overseas Private Investment Corporation (OPIC) para otorgar la deuda senior del proyecto.

La ejecución de la central solar, se realizará mediante un contrato de ingeniería, adquisición y construcción con IMASA, Ingeniería y Proyectos para la instalación de más de 52 mil módulos fotovoltaicos policristalinos fabricados

por Astronergy, en conjunto con Nextracker y Schneider Electric.

A través de un acuerdo de compra-venta a largo plazo, la central solar proveerá energía renovable al distrito norte de la Salle, una de las principales redes educacionales del país, y a la empresa alemana Leoni Cable, que cuenta con sedes en los estados de Chihuahua, Durango y Sonora.

A un precio estable, la energía renovable producida por la central permitirá a La Salle y Leoni mitigar por 20 años el riesgo de volatilidad de la tarifa eléctrica y cumplir con el mandato de consumo de energía limpia establecido por la nueva Ley de la Industria Eléctrica en México.

CAF realiza emisión en mercado europeo

La Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo de América Latina, emitió en el mercado suizo US$203 millones a un plazo de 8 años y a una tasa de 0.45%.

La emisión fue demandada por bancos centrales, organismos oficiales, tesorerías de bancos y gestores de fondos a nivel global, en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. La operación contó con la participación de más de 59 inversores, entre inversionistas domésticos, fondos de pensión, empresas de seguro y bancos privados.

Esta nueva emisión convierte a la CAF en el tercer emisor más grande de categoría supranacional para el mercado europeo y fortalece su rol de generar mayor inversión y mejorar las condiciones de financiamiento de sus países accionistas. Y es que la corporación lleva a cabo, hace más de dos décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de suministro, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, lo cual la ha ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.

Banco Daycoval ofrecerá préstamos a pymes brasileñas

La corporación Interamericana de Inversiones (CII), junto con 12 bancos, proporcionaron al Banco Daycoval S.A. un préstamo A/B de casi US$200 millones que se destinará al financiamiento de Pymes brasileñas de diversos sectores productivos, debido a la dificulta de éstas tienen para acceder a créditos.

La operación consiste en un préstamo A de US$20 millones, de parte de la CII, y un préstamo B, proveniente de 12 instituciones financieras participantes, dividido en tres tramos: dos de ellos por un total de US$128 millones, y un tercero por US$48 millones.

Los líderes estructuradores son: Itaú BBA y Standard Chartered; mientras que los participantes son: Santander, Wells Fargo, ING, Commerzbank, Banco de Crédito e

Inversiones, Goldman Sachs, Oberbank, Bradesco, Landesbank y Banco Popular Español.

El préstamo da testimonio de la alianza de larga data con Daycoval, y, sobre todo, la confianza de los inversionistas internacionales en el país brasileño y el banco, el cual seguirá diversificando sus fuentes de financiamiento y manteniendo su liquidez elevada.

Banco Daycoval se especializa en préstamos a empresas y al sector minorista. Su cartera de créditos se cifra en US$3,515 millones, con un ingreso neto de US$32.3 millones y un rendimiento del capital promedio del 16,3% al cierre del primer trimestre de 2015.

BancoEstado realizó colocación de bonos bancarios

BancoEstado de Chile, institución miembro de ALIDE, realizó una colocación de bonos bancarios serie N4 por un total de US$75 millones. El instrumento con plazo de 31 años y una duración de 19.8 años, alcanzó una tasa de colocación de 3.09%, ubicándolo con un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 130 puntos base.

Los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pago de intereses semestrales y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento. Esta colocación tiene como principal objetivo captar recursos de largo

plazo para acompañar el crecimiento comercial del banco.

La emisión se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago en la modalidad “remate holandés”, a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa y generó gran interés en los inversionistas institucionales, cuya demanda fue tres veces la emisión.

BancoEstado cuenta con excelentes condiciones de estabilidad, solvencia y una de las mejores clasificaciones de riesgo del sistema financiero, permitiendo ofrecer a los inversionistas instrumentos financieros rentables, seguros y confiables.

Agrobanco emitió instrumento de corto plazo

El Banco Agropecuario del Perú (Agrobanco) incursionó en el mercado peruano con su primera emisión de Instrumentos de Corto Plazo (ICP), donde logró captar US$8.8 millones al plazo de 1 año y con una tasa de 6.25%.

Los instrumentos lograron una demanda total de US$9.3 millones, lo cual confirma la solidez de la entidad en el mercado de capitales y el interés de los inversionistas – principalmente entidades financieras e inversores retails – por la institución.

Esta colocación forma parte de la estrategia de Agrobanco para la diversificación de sus fuentes de fondeo y es la primera de un programa de US$61 millones que estima cubrir hasta mediados del siguiente año.

Los fondos captados permitirán el

crecimiento de las colocaciones de créditos de corto plazo y el capital de trabajo del banco para consolidar su crecimiento y sostenibilidad con un menor costo financiero.

El programa de emisiones cuenta con calificación de CP-1 (pe) y EQP 1-pe otorgadas por Apoyo y Asociación, y Equilibrium, respectivamente. El Banco Interbank fue el agente estructurador de esta operación e Inteligo SAB se encargó de la colocación.

En el Perú, la demanda del mercado agrario es mayor a la oferta crediticia existente. Por ello, esta inyección de mayor capital gracias a la emisión de los ICP, permitirá el desarrollo de tecnologías financieras que faciliten las operaciones e incrementen la sostenibilidad de Agrobanco.

Acuerdo de cooperación entre Chile y México en beneficio de las pymes

Con el objetivo de definir alternativas para financiar, cofinanciar o garantizar proyectos de inversión, principalmente de pequeñas y medianas empresas, se firmó un acuerdo de cooperación entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Las dos entidades integradoras de ALIDE, acordaron promover la implementación de mecanismos de apoyo y cooperación técnica, instrumentos de inversión de deuda u otros; y la provisión de servicios financieros y no financieros, que beneficien directamente a las Pymes y a grandes proyectos de inversión.

Tanto Corfo como Bancomext, analizarán la forma de implementar programas de financiamiento que tengan impacto en la promoción del comercio exterior y el emprendimiento empresarial entre ambos países, así como iniciativas que puedan favorecer el otorgamiento de garantías y líneas de financiamiento recíprocas orientadas a tales fines.

El acuerdo de cooperación también estipula que ambas entidades puedan intercambiar información para beneficiarse en las áreas de experiencia y recursos. Para lo cual, podrán realizar seminarios, conferencias o foros empresariales, así como otro tipo de eventos de difusión.

 

BNDES y Banco Brics firman memorandun de entendimiento

El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), integrante de ALIDE, firmó memorándum de entendimiento para una cooperación más estrecha con el Banco del BRICS (NBD en inglés).

El documento no establece ningún requisito en el cual ambas instituciones tengan que llevar a cabo operaciones conjuntas, lo cual abre camino para que estrechen su relación y puedan trabajar en iniciativas de interés común, incluidas las asociaciones para la financiación de proyectos.

El enfoque principal del acuerdo es intercambiar información y experiencias relacionadas al apoyo de proyectos de infraestructura e iniciativas destinadas a promover el desarrollo sostenible, ya que el NDB puede financiar proyectos públicos

y privados a través de préstamos, garantías, participación en capital y otros instrumentos financieros. Además, puede operar en conjunto con otras instituciones financieras multilaterales, bancos nacionales de desarrollo de los países miembros y bancos comerciales que tienen el potencial para aprovechar las operaciones del mismo.

El Banco NDB tiene sede en Shanghai, China, y cuenta con una oficina de representación regional en África del Sur. Su creación se hizo oficial durante la VI Cumbre de BRICS. El capital inicial de la NDB es de US$50 mil millones, ya firmado por los países miembros, pero el capital autorizado del banco asciende a US$100 mil millones. En comparación con otros bancos multilaterales, el Banco del BRICS cuenta con un capital aproximado de US$35 mil millones mientras que el Banco Mundial dispone de US$40 mil millones.

Fomin y Fundación Clinton se asocian para promover empresas de impacto en ALCO

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo del BID, aprobó donaciones de cooperación técnica para apoyar dos proyectos ejecutados por la Fundación Clinton como parte de su iniciativa Clinton Giustra Enterprise Partnership (CGEP).

Estas iniciativas emplean un enfoque de mercado para invertir en la creación de empresas sociales locales con fines de lucro (“empresas de Impacto”) para hacer frente a las brechas en la cadena de suministro y distribución, las cuales tienen el potencial de conectar a las comunidades vulnerables con mercados. Cada proyecto apoyará diferentes modelos de empresa de impacto de CGEP: uno se enfocará en las redes de distribución para mujeres microempresarias rurales en Perú; y el otro, buscará vincular a pequeños productores agrícolas a cadenas de suministro en Colombia y El Salvador.

El primer proyecto proporcionará hasta US$ 500.000 para escalar una red de distribución puerta a puerta de proveedores múltiples para la venta de productos del hogar desarrollada por la Fundación Clinton en Perú a través del CGEP. La empresa de impacto Chakipi Acceso, entrena y emplea a micro distribuidores – que en su mayoría son mujeres indígenas – para manejar ventas de última milla y la entrega de productos

de fabricantes conocidos como: Procter &Gamble, Santa Natura, Nestlé y Claro, en los departamentos de Apurímac y Cusco.

Los fondos de esta cooperación técnica serán provistos por SCALA, una facilidad de US$ 5 millones de dólares establecida por el FOMIN y la Fundación Citi, con apoyo adicional del Centro de Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), para promover proyectos de distribución inclusiva en América Latina y el Caribe.

El segundo proyecto proporcionará US$ 940.000 para fortalecer tres empresas de impacto de la cadena de suministro establecidas por el CGEP, dos en Colombia y una en El Salvador para beneficiar a 3.000 pequeños productores. Estas empresas de impacto reconfiguran las cadenas de suministro agrícolas locales mediante la reorientación de la demanda del comprador hacia productores locales, el incremento de la productividad agrícola a través de asistencia técnica y la integración de la logística general en el proceso de producción. Para estas empresas, la única manera de alcanzar rentabilidad es mediante el fortalecimiento de la capacidad de los productores locales; ya que productividad y eficiencia, a la par de una mejora en la calidad, se traduce en mayores volúmenes de ventas, márgenes, sostenibilidad y habilidad de incorporar a más productores como proveedores.

 
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